Conseiller Autrement
Un conseil sur-mesure,
indépendant et de long terme.
FAP-Invest se distingue dans l’univers élitiste de la gestion de patrimoine grâce à son approche et son suivi différents de celui des Banques Privées ou d’autres cabinets avec un conseil sur-mesure, indépendant et de long terme.
Chacun ne devrait-il pas pouvoir joindre, à chaque évolution de sa situation, son conseiller – celui-ci qui vous connait et vous accompagne à long terme – pour optimiser sa situation fiscale, épargner, préparer sa succession …. Votre conseiller FAP-Invest sera cet interlocuteur unique et mettra à votre disposition ses compétences et l’ensemble de l’offre du marché pour répondre à vos attentes et projets. Ce sont des engagements forts de FAP-Invest conscient du fait que développer son patrimoine, le protéger et le transmettre est un enjeu essentiel.
Nous inscrivons notre activité de conseil dans une finance utile à l’économie, dans le but de donner du sens à nos investissements, en respectant les enjeux environnementaux et sociaux avec une rémunération parfaitement transparente.
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Un interlocuteur unique
Votre conseiller FAP-Invest sera votre unique interlocuteur dans le temps.
Un conseil indépendant à architecture ouverte
Votre conseiller FAP-Invest a accès à toute l’offre du marché et proposera les solutions les plus adaptées à votre situation avec une rémunération parfaitement transparente.
Compétences
FAP-Invest est inscrit à l’Orias, le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro d’immatriculation 19002373 en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier d’Assurance ou réassurance (COA) Carte Professionnelle Immobilière CPI 33012020000045348
Disponibilité
Votre conseiller est à votre disposition pour s’entretenir avec vous par téléphone, en vidéoconférence ou en physique. Vous aurez l’ensemble de ses coordonnées et le contacterez en direct, sans plateforme et intermédiaire.
L’ACCOMPAGNEMENT FAP-INVEST
la prise de contact
Ce premier contact nous permet de convenir d’un
rendez-vous pour mieux cerner vos projets et attentes.
votre audit patrimonial
Il s’agit d’une approche globale - à 360° - de votre situation personnelle, professionnelle, financière, patrimoniale et fiscale. Elle est complétée de la définition de vos projets et objectifs. Ce rendez-vous dure en moyenne 2 heures. L’audit FAP-Invest est offert à nos clients, il est l’étape indispensable à une relation pérenne, constructive et fructueuse.
Votre bilan patrimonial et
nos préconisations sur-mesure
Votre conseiller FAP-Invest vous présente votre bilan patrimonial et ses préconisations à court, moyen et long terme pour répondre à votre situation et à vos attentes. Ce bilan patrimonial est actualisé annuellement et permet à votre conseiller d’adapter ses recommandations aux évolutions de votre situation et de vos objectifs.
Rendez-vous de 2 heures environ, la présentation des préconisations et la mise à jour annuelle de votre audit patrimonial font partie des services offerts à nos clients.
la mise en place des recommandations
Dès validation de votre part, votre conseiller FAP-Invest se charge de la mise en œuvre – clé en main - des recommandations financières, immobilières, fiscales … Il prend en charge l’ensemble des aspects administratifs, le suivi pour un accompagnement personnalisé sur-mesure.
